刘禅登基后，尊诸葛亮为相父，朝中大小事务皆由诸葛亮决断。诸葛亮首先着手整顿吏治，他深知蜀汉历经夷陵之战，国力衰败，若官员腐败，百姓怨声载道，蜀汉必亡。他颁布了严格的法令，严惩贪官污吏，同时选拔贤能之士，充实朝堂。

广汉太守姚伷清正廉洁，颇有才干，诸葛亮便将他调入京城，任命为尚书仆射，协助自己处理政务。对于那些尸位素餐、鱼肉百姓的官员，诸葛亮毫不留情，哪怕是皇亲国戚，也依法处置。车骑将军张飞之子张苞，因纵容部下抢夺百姓财物，被诸葛亮免去官职，罚往军营效力。此举震慑了朝野上下，官员们无不收敛言行，吏治为之一清。

在经济方面，诸葛亮大力发展农业生产。他派使者前往汉中、南中等地，指导百姓开垦荒地，兴修水利。蜀地多山，水资源匮乏，诸葛亮便下令在成都平原修建了大量的灌溉渠道，其中以 “诸葛堤” 最为着名。这条堤坝横跨锦江，不仅解决了成都平原的灌溉问题，还抵御了洪水灾害，百姓们感恩戴德，纷纷称诸葛亮为 “救苦救难的活菩萨”。

与此同时，诸葛亮也没有放松军事建设。他深知，蜀汉要想兴复汉室，必须拥有一支强大的军队。他对蜀军进行了整编，淘汰老弱病残，选拔青壮年入伍，并加强了对士兵的训练。他还亲自研究兵法，改良武器装备，发明了 “诸葛连弩”。这种连弩一次可以发射十支箭，射程远，威力大，大大提高了蜀军的战斗力。

然而，蜀汉的处境依然艰难。曹魏在曹丕的统治下，国力日益强盛，不断对蜀汉边境进行骚扰。南中地区的少数民族也趁机发动叛乱，企图脱离蜀汉的统治。诸葛亮意识到，要想专心北伐，必须先解决南中问题。

南中地区的彝族首领孟获联合牂牁太守朱褒、越嶲夷王高定等人，发动了大规模的叛乱。他们杀死蜀汉官员，掠夺百姓财物，一时间，南中地区战火纷飞，人心惶惶。

消息传到成都，刘禅惊慌失措，连忙召诸葛亮入宫商议对策。诸葛亮从容不迫地对刘禅说：“陛下不必担忧，南中叛乱虽然猖獗，但他们内部矛盾重重，只要我们出兵征讨，定能平定叛乱。”

刘禅忧心忡忡地说：“相父，如今曹魏虎视眈眈，若我们出兵南中，曹魏趁机来犯，该如何是好？”

诸葛亮回答道：“陛下放心，臣已派赵云、魏延等人驻守汉中、永安等地，严密防备曹魏的进攻。而且，东吴与我们刚刚恢复联盟，孙权不会坐视曹魏吞并蜀汉，他定会出兵牵制曹魏。因此，我们可以放心出兵南中。”

刘禅听了诸葛亮的话，心中稍安，便任命诸葛亮为南征大军的统帅，率军南征。

诸葛亮率领大军从成都出发，兵分三路，分别进攻朱褒、高定和孟获。西路军由诸葛亮亲自率领，进攻越嶲郡；东路军由马忠率领，进攻牂牁郡；中路军由李恢率领，进攻建宁郡。

西路军一路上势如破竹，很快就抵达了越嶲郡。高定率领叛军顽强抵抗，但蜀军装备精良，训练有素，叛军根本不是对手。高定见大势已去，便率领残部逃往南中腹地。诸葛亮率军追击，在途中俘虏了高定的妻子和儿女。高定得知后，走投无路，只好向诸葛亮投降。

东路军在马忠的率领下，也顺利地攻占了牂牁郡，杀死了朱褒。中路军在李恢的率领下，遭遇了孟获的主力部队。孟获骁勇善战，手下的士兵也都是能征善战的彝族勇士，李恢一时难以取胜。

诸葛亮得知中路军受挫的消息后，便率军前往支援。他抵达建宁郡后，仔细观察了孟获的军营，发现孟获的军营依山傍水，易守难攻。诸葛亮深知，硬攻必然会造成大量的伤亡，于是他决定采用攻心之计，收服孟获。

诸葛亮派人向孟获下战书，约定次日决战。孟获欣然应允，他认为自己手下的士兵勇猛善战，一定能够打败蜀军