冯三虎仿佛没有发现盟友的意向，又略略等了几天。

十一月底，一艘巡航舰给身处大阪的冯三虎送来情报——第二批援军已经在长崎登陆。

于是冯三虎当场翻脸，接到消息的当天，他给隐隐对自己形成包围的扶桑军写了一封信，要求他们所有旗本以上军官立刻到大阪集合，而且不准携带武器。

这几乎就是明着要求扶桑联军直接投降，当然不可能得到正面回应。

相反，扶桑人在稍晚些时候给冯三虎的回信中要求他立刻撤离扶桑——连之前许诺的三个国都不给了。

于是，半个月前的联盟彻底翻脸。

共和1792年12月初2，大阪华军突然出击，对扶桑联军发动大举进攻，扶桑人并未想到区区一万华军会突然翻脸，他们的统帅都误以为冯三虎会继续跟他们打笔墨官司，因此警惕性不高的扶桑军被打了个措手不及。

当天夜里华军即突破扶桑军封锁线，汹涌而进的华军从突破口中涌入，枪打刺刀挑，毫不留情的杀戮这些前盟友，扶桑人毫无抵抗之力，几乎在一个小时内就爆发总崩溃。

反击的同时，海军和海军陆战队乘坐军舰从扶桑军背后登陆，切断了他们的撤退路线，冯三虎摆出一副把联军彻底吃掉的架势不断追击，溃军仓皇逃命。

12月初4，华军重新占领伊丹城，之后马不停蹄的反攻摄津。

另外一面，在冯三虎对前友军发动进攻的同时，长崎港华军也全面出击，包括原驻军，新来的增援，以及高丽、索伦、琉球兵在内，长崎港一下涌出三万三千大军！

区区两万拼凑起来的扶桑人完全不是对手，封锁长崎的扶桑军当天即全面崩溃，华军顺势横扫整个九州岛。

前线后方全面战败的形势下，扶桑联军终于绝望。

九州岛上的三家大名中，龙造寺家主隆信在其主城被华军攻克时战败身亡。

织田信长死后才宣布参加联军的大友家家主在主城切腹自尽。

唯有岛津家进行了最后的挣扎，岛津水师在雾天尝试对长崎港的华军船队使用火攻战术，结果未能奏效——大雾中，大部分火攻船甚至未能到达指定位置，极少部分靠近的火攻船也被华军舰炮和火枪击沉。

之后岛津水军吸取教训，在白天派出火攻船再次进攻，结果变成一场彻头彻尾的悲剧——华军巡航舰甚至能围着笨拙的扶桑船绕圈！

需要接舷才能发挥作用的火攻船队自然没能起到任何作用。

陆地上，岛津军集结最后的六千士兵，伏击华军成功，一队过于突前的索伦兵被密集的火绳枪铅弹击垮，被岛津军追杀近二十里，损失过千人。

此次作战成了华军在扶桑唯一一次失败，不过死的是外蕃士兵，没有任何人会感到心疼。

华军随即调集高丽奇兵旅，外加野战军五千人，合计一万兵力围攻岛津大本营萨摩。

五天后，绝望的岛津家主岛津义久率最后的部队对华军发起死亡冲锋，结果包括岛津义久和其弟岛津义弘在内，七百扶桑武士和足轻被华军射杀在冲锋的道路上。

至此，九州岛上最后一股抵抗力量，岛津家族彻底灭亡。

本州，冯三虎依旧不断进攻毛利家，由于已经在大阪城下损失了家族主力，毛利家主毛利辉元陷入不断拼凑兵力，又瞬间被击溃，然后又拼凑兵力被击溃的恶性循环。

毛利军只能不断撤退再撤退，以至于最后达到了每一万石动员七百兵的“壮举”！

这简直是寻求自我崩溃，而且他们也确实自我崩溃了。

毛利辉元在不断战败后，失去抵抗信心，按照冯三虎的命令，率领剩余全部旗本以上军官放下武器投降。

但随后，冯三虎以背信弃义为名，把毛利家族所有旗本以上军官全部处死